クレアとジェイミーは、海賊で密輸業者である魅力的な男スティーヴン･ボネットと出会い、彼に力を貸すことになる。そして、クレアからアメリカの未来を聞いたジェイミーは、アメリカ合衆国となる地に自分たちが根を下ろすことができるのかどうか思いを巡らす。

クレアとジェイミーは、叔母のジョカスタが農園を営む植民地、リヴァー･ランを訪れる。だが植民地を悲劇が襲い、ジェイミーとクレアは正しい行動と土地のしきたりの板挟みに。そしてついには苦渋の決断を迫られる。

ジェイミーとクレアは、ヤング･イアンや地元の開拓者ジョン･クインシー･マイヤーズと共に故郷と呼べる場所を探す。一方、20世紀ではロマンチックな車の旅を通してブリアナとロジャーの仲が盛り上がる。

神の意思でフレイザーズ･リッジに導かれたジェイミーとクレアは、ヤング･イアンと共にブルーリッジ山脈に家を建て始める。だがその作業は、彼らを歓迎しない隣人たちや、開拓地を荒らす凶暴な熊によって邪魔される。20世紀では、ロジャーがブリアナと再び連絡を取るべく、彼女の両親が過去で再会した証拠を捜す。

クレアは治療師としてドイツ人の入植者家族に力を貸すが、一家が悲劇に見舞われた時、彼女自身も命の危険を感じることになる。一方、ジェイミーとヤング･イアンはフレイザーズ･リッジへの入植者を募りに近くの町へ向かうが、政治運動の高まりで彼らの計画に暗雲が立ちこめる。

ジョン･グレイ卿が思いもよらぬ旅のお供を連れてフレイザーズ･リッジに立ち寄り、ジェイミーとクレアは驚く。しかしグレイが病に倒れ、クレアは私情を押し殺して医師の務めを果たすことに。

クレアの足取りをたどって石を通り、18世紀のスコットランドへ向かったブリアナは、何とかジェイミーとクレアがいる植民地を目指そうとする。一方、ブリアナを追って過去へ向かったロジャーには悲惨な船旅が待っていた。

熱心な捜索が実を結び、ロジャーはウィルミントンでブリアナを見つける。しかし、ロジャーが重要な情報をわざと隠していたことにブリアナが気づき、２人のロマンチックな再会は一転する。一方、ジェイミーとクレアはトライオン総督の誘いで劇場に同行する。そこで世直し団を陥れる計画があることを知ったジェイミーは、総督への忠誠心を試される。

ブリアナはウィルミントンで降りかかった悲劇の後遺症に苦しみながらも、クレアとジェイミーを捜す旅を続けようとするが、そんな矢先、幸運にも２人が同じ町にいることを知る。巡り合った一家は共にフレイザーズ･リッジへ向かい、ジェイミーはブリアナと距離を縮めようとするが、やがて恐ろしい秘密が一家を引き裂くのだった。

つらい目に遭ったばかりのブリアナを支えようとして、ジェイミーとクレアは互いに秘密を抱えることに。しかし、その秘密が原因で、家族の間にはさらに大きな亀裂が入る。それぞれの秘密が明らかになり、とんでもない誤解のせいでロジャーが悲惨な目に遭ったことを、ブリアナが知ってしまうのだった。

ジェイミーとクレアとヤング･イアンはロジャーを救うため、長く終わりの見えない旅に出る。一方、ブリアナはジェイミーの旧友と友情を育み、彼女に夫をあてがおうとする叔母ジョカスタのもくろみに一矢報いようとする。また、マータフは危険な仕事にファーガスを駆り出そうとする。

ブリアナはつらい経験を克服しようと、自分に乱暴した相手に立ち向かう。ロジャーは同じ境遇の捕虜と友人になってモホーク族の村からの脱出を企て、その一方で、ファーガスとマーサリは昔からの仲間を縛り首から救うために危険な計画を立てる。

ジェイミーとクレアとヤング･イアンはモホーク族からロジャーを救おうとするが、クレアがかつて遭遇した幽霊が彼らの計画を台なしにしてしまう。一方、ブリアナは、ロジャーが自分のもとに戻らないのではないかという不安にさいなまれ、1人で子供を育てていく可能性と向き合おうとしていた。